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我們的客戶張太太主要生活在中國內地和美國兩地，主要負責打理家庭財富，非金融專業出身，加上同時打理家裡的境內境外資産，讓張太太感到些許吃力，也吃了不少虧。張太太通過朋友圈子認識招銀國際財富管理的客戶經理，之後建立起了合作關係。通過與我們客戶經理的長期溝通，張太太非常認同招銀國際的「全球資産配置」理念。

在我們的客戶經理的建議下， 張太太將家族資産合理地配置于美元計價的固定收益、基金組合、大額保險和結構性票據等理財産品上；另外，也同時進行港股和美股投資。「在招銀團隊境內外客戶經理齊心的幫助下，我們家族的資産真正達到了保值，增值。」
基於成功的家族資産配置體驗和對招銀國際平台的進一步瞭解，在中國境內照顧家族生意的張先生希望在公司層面與招銀國際建立起合作關係，特別是讓家族企業在境外IPO並搭建一個國際資本運作平台。

* 個案以招銀國際財富管理客戶數據作參考，張先生和張太太乃虛構人物。過往業績並不代表未來的表現。